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世茂房地产、时代中国控股拟发行美元票据
发布时间:19-11-18

新京报快讯(记者赵昱)春节假期结束后的第三天,房企在融资方面持续发力。继中国奥中华娱乐园、正荣地产、融创中国后,今日(2月13日)早间,欧博平台世茂房地产、时代中国控股分别公告称,建议发行美元优先票据。


时代中国控股宣布,拟进行有担保美元定息优先票据的国际发售。票据的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。待票据条款落实后,预期国泰君安国际、UBS、德意志银行、Credit Suisse、美银美林、海通国际、汇丰、盛京棋牌附属公司担保人及时代中国控股将订立购买协议。


时代中国控股表示,拟发行票据所得款项净额将用于为公司若干现有债务再融资及用作白金会一般企业用途。 


同日,世茂房地产宣布,拟进九乐棋牌行优先票据的国际发售。票据的本金额、条款及条件尚未厘定。中金香港证券欧博平台、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利及瑞银已获委任为拟发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。


世茂房地产表示,公司将在中国境外使用拟发行票据所得款项净额为其现有债务再融资,还将用于业务发展及其他盛京棋牌一般企业用途。


新京报记者 赵昱 编辑 武新 校对 吴兴发